Uber增聘美银、德银等6家投行参与IPO包销 目标今年上市

业界
2019
03/15
20:51
腾讯科技
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Uber增聘美银、德银等6家投行参与IPO包销 目标今年上市

据外媒报道,知情人士周二表示,在加紧筹备IPO的过程中,打车服务公司Uber已为其IPO承销商团队加聘用了一系列投资银行。

规模较小的竞争对手Lyft公司将抢先于3月底上市。消息人士称,尽管Uber在IPO时间上可能无法击败Lyft,但它也在积极筹备,准备最早在2019年上半年上市。

消息人士称,Uber已将美国银行、巴克莱、花旗集团、艾伦公司(Allen & Company)、德意志银行和JMP证券等六家投资银行纳入其IPO承销阵容。

消息人士补充称,这些银行将支持Uber去年晚些时候聘请的摩根士丹利和高盛集团这两家银行领导IPO。消息人士称,Uber将在未来几周内宣布新增加的承销银行。

消息人士要求记者不要透露其身份,因为这件事是保密的。美国银行和花旗集团均拒绝置评。Uber、巴克莱、艾伦公司、德意志银行和JMP证券没有立即回复置评请求。

为了被Uber相中,几家投资银行推迟了向Lyft寻求承销IPO股票的机会。鉴于Uber的规模和地位,这是一项更有利可图、更引人注目的业务。然而,JMP证券成功进入Uber和Lyft的IPO承销团队,这表明同时为这两家公司承销IPO股票是有可能的,尽管它承担的是更初级的承销角色。

事实证明,企业与银行之间的贷款关系,也是投资银行赢得IPO角色的重要因素。

据数据分析公司Dealogic的数据显示,Lyft的七家顶级承销商占到了其去年融资总额的四分之一左右,而Uber迄今聘用的六家顶级银行所占的这一比例超过40%。

与Lyft一样,Uber去年12月也向美国证券交易委员会秘密提交了IPO申请。Uber的承销银行表示,该公司的IPO估值可能高达1200亿美元,尽管一些分析师根据该公司披露的盈利数据认为其价值可能为1000亿美元。

消息人士称,Lyft的IPO估值可能接近250亿美元。

周二早些时候,Uber同意支付2000万美元和解近六年前由司机们提起的集体诉讼案。这些司机声称自己是雇员,而不是独立合同工。此外,还有数以千计的Uber司机提出仲裁请求,这些司机不在和解协议的涵盖范围内。

(来源:腾讯科技    审校:乐学)

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